Дэндзи, обычный парень, мечтал о простых вещах: нормальной жизни и полном желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги. Теперь он едва сводит концы с концами, живя в убогой лачуге и постоянно недоедая. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов. Он даже подрабатывает нелегальным отловом демонов, в чём ему помогает странный питомец Потита — существо, напоминающее бензопилу.
Однажды бандиты хитростью завлекают Дэндзи в западню и приносят его в жертву. Но Потита не даёт ему умереть. Вместо этого он сливается с телом парня, становясь его сердцем. Благодаря этому Дэндзи обретает удивительную способность к восстановлению и может превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти необычные навыки привлекают внимание Бюро общественной безопасности. Его нанимают обратно на охоту за демонами. На новом месте Дэндзи встречает коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, которая является наполовину демоном. А ещё он начинает испытывать чувства к своей загадочной руководительнице Макиме.