Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт выбирает опасный путь: он начинает производить метамфетамин. Помочь он решает позвать Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел дело с варкой мета, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и без лаборатории.